Londra, 1857. La docuri, in valmasagul de mirodenii indiene, statuete chinezesti, diavoli tasmanieni si alte creaturi nemaivazute, un baietel este atacat de un tigru. Pentru curaj, micul Jaffy Brown se alege cu o slujba la menajeria lui Jamrach, negustor de curiozitati.
 
Cand prietenul lui, Tim, se imbarca pe o baleniera si porneste in cautarea maretului dragon din Marile Sudului, Jaffy il urmeaza - lasand-o in urma pe Ishbel, fata cu bucle blonde si pantofi rosii. La inceput, calatoria e o sursa de temeri sublime si de fericiri naprasnice. Apoi se dezlantuie iadul. Oamenii aduc pe vas ,,piaza rea